پس از اینکه فوگی و جیاژن ثروت شخصی خود را از دست می دهند، خانواده ای تشکیل می دهند و از تغییرات فرهنگی دشوار طی دهه های 1940 تا 1970 در چین جان سالم به در می برند.

در دهه 1920 در چین، یک راهزن وارد شهری دورافتاده شده و خود را به عنوان شهردار جدید معرفی می کند. اما پس از مدتی با یکی از نجیب زادگان بی رحم به مشکل بر می خورد و...

داستان یک چوپان که در مراتع چین کار میکرد و ناپدید شده است. پدرش که توان صحبت کردن ندارد راه حلی برای پیدا کردنش می اندیشد.

این فیلم روایت کننده‌ی چهار داستان مختلف می‌باشد که هر کدام از آنها موضوعی متفاوت را شامل می‌شوند. این داستانها در محیط مدرن چین به وقوع می‌پیوندند و رفتارها و عکس‌العملهای انسانها که ناشی از خشونت می‌باشد را دربرمی‌گیرد.

روایت و فیلمی جنگی، حماسی از کارگردان تحسین شده فیلم مستر سیکس ( آقای شش). در سال1937, هشتصد سرباز چینی در گمرک و در رزمگاه شانگهای درون انباری گیر افتاده و به محاصره نیروهای ژاپنی درآمده اند.